Il preventivo di un commercialista è un documento che contiene una stima dei costi che il cliente dovrà sostenere per i servizi professionali richiesti. Questo può includere servizi come la consulenza fiscale, la tenuta della contabilità, la redazione di bilanci, la compilazione di dichiarazioni fiscali e altri servizi correlati.
Il preventivo viene solitamente richiesto dal cliente prima di iniziare qualsiasi tipo di lavoro, permettendogli di avere un’idea chiara dei costi che dovrà sostenere e di confrontare diversi professionisti o studi per trovare l’offerta più adatta alle sue esigenze.
Il preventivo deve essere dettagliato e trasparente, specificando i costi per ogni singolo servizio e eventuali costi aggiuntivi. Inoltre, deve essere redatto in modo professionale e comprensibile, per evitare malintesi o controversie future con il cliente.
Il preventivo commercialista non solo serve a definire l’aspetto economico del rapporto professionale, ma è anche un importante strumento di trasparenza e di tutela per il cliente, che può così conoscere in anticipo i costi dei servizi che intende affidare al commercialista.
Come scrivere preventivo commercialista
Un preventivo da un commercialista è un documento fondamentale che fornisce una stima dei costi che saranno sostenuti per i servizi offerti dal professionista. Ecco le informazioni chiave che deve contenere:
1. Dati del Commercialista: Il primo elemento del preventivo dovrebbe essere i dettagli del commercialista. Questo include il nome, l’indirizzo, il numero di telefono, l’indirizzo email e il numero di iscrizione all’albo dei commercialisti.
2. Dati del Cliente: I dettagli del cliente devono essere chiaramente indicati. Questi includono il nome del cliente o della società, l’indirizzo e le informazioni di contatto.
3. Descrizione dei Servizi: Il preventivo dovrebbe descrivere in dettaglio i servizi che il commercialista intende fornire. Questo può includere servizi come compilazione della dichiarazione dei redditi, consulenza fiscale, tenuta dei libri, ecc.
4. Costi dei Servizi: La parte più importante del preventivo è il costo dei servizi. Questo dovrebbe essere suddiviso per ogni servizio. Inoltre, dovrebbe essere chiaro se il costo è un importo fisso o se si basa su un tariffario orario.
5. Termini di Pagamento: Il preventivo dovrebbe specificare quando e come il cliente dovrebbe effettuare i pagamenti. Ciò potrebbe includere dettagli come la richiesta di un acconto, le scadenze dei pagamenti e le modalità di pagamento accettate.
6. Validità del Preventivo: Il preventivo dovrebbe indicare quanto tempo rimane valido. Questa è la durata durante la quale il cliente può accettare i termini del preventivo prima che possano essere modificati dal commercialista.
7. Termini e Condizioni: Infine, il preventivo dovrebbe includere qualsiasi termine o condizione aggiuntiva relativa ai servizi offerti. Questo potrebbe includere dettagli su eventuali costi aggiuntivi, politiche di cancellazione, ecc.
8. Firma del Commercialista: Il preventivo dovrebbe essere firmato dal commercialista per confermare l’autenticità delle informazioni fornite.
Ricorda che un preventivo ben redatto può aiutare a stabilire un rapporto di fiducia tra il commercialista e il cliente, rendendo chiaro sin dall’inizio cosa ci si può aspettare dalla relazione professionale.
Esempio preventivo commercialista
Spettabile Cliente,
con la presente, in qualità di Commercialista ed Esperto Contabile, Le fornisco un preventivo dettagliato per i servizi di consulenza fiscale ed aziendale che la mia società può offrire.
1. Consulenza Fiscale e Tributaria: €1000
Questa voce include la gestione delle dichiarazioni fiscali, la consulenza in materia di IVA, IRPEF, IRAP, Imposte dirette ed indirette, nonché la pianificazione fiscale.
2. Tenuta della Contabilità: €1500
Questa voce comprende la registrazione e la gestione di tutte le operazioni contabili, la predisposizione del bilancio annuale e la redazione dei libri contabili.
3. Consulenza Aziendale: €2000
Questa voce comprende la consulenza strategica per l’ottimizzazione delle risorse aziendali, l’analisi dei costi, l’analisi di bilancio, la pianificazione finanziaria e la valutazione delle decisioni di investimento.
4. Consulenza del Lavoro: €500
Questa voce include la gestione dei rapporti con i dipendenti, la consulenza in materia di contratti di lavoro, di licenziamenti e di gestione delle risorse umane.
5. Assistenza Legale: €800
Questa voce comprende la consulenza e l’assistenza legale in caso di contenzioso o di questioni legali relative all’attività aziendale.
Il totale del preventivo per l’anno 2022 è di €5800, IVA esclusa. I prezzi indicati comprendono tutte le attività sopra descritte. Eventuali servizi aggiuntivi saranno oggetto di un preventivo separato.
I pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario, assegno o contanti.
La ringrazio per aver considerato la nostra proposta e rimango a Sua completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento.
Cordialmente,
[Nome e Cognome]
Commercialista
Modello preventivo commercialista
Modello di Preventivo Commercialista
Informazioni del Fornitore:
Nome Commercialista:
Indirizzo:____
Telefono:_
Email:____
Informazioni del Cliente:
Nome del Cliente:__
Indirizzo:____
Telefono:_
Email:____
Descrizione dei Servizi
- Consulenza fiscale:___
Descrizione del servizio: Consulenza su questioni fiscali e ottimizzazione della posizione fiscale del cliente.
- Dichiarazione dei redditi:___
Descrizione del servizio: Preparazione e presentazione della dichiarazione dei redditi del cliente.
- Consulenza aziendale:___
Descrizione del servizio: Fornitura di consulenza su questioni aziendali, tra cui la struttura aziendale, le operazioni e la pianificazione strategica.
- Revisione contabile:___
Descrizione del servizio: Esame e verifica dei registri contabili del cliente, delle transazioni finanziarie e dei sistemi di controllo interno.
Costi dei Servizi
- Consulenza fiscale: €___
- Dichiarazione dei redditi: €___
- Consulenza aziendale: €___
- Revisione contabile: €
Totale: €
Termini di Pagamento
Il pagamento è dovuto entro giorni dalla data di fatturazione. I pagamenti in ritardo potrebbero essere soggetti a interessi e commissioni di mora.
Firma e Data
__
Firma del Fornitore Data
Firma del Cliente DataNota: Questo preventivo è valido per __ giorni dalla data di emissione. Dopo tale data, il preventivo potrebbe essere soggetto a revisioni.
La firma di questo preventivo indica l’accettazione del cliente dei termini e delle condizioni elencati sopra.
Conclusioni
In conclusione, scrivere un preventivo commercialista richiede una comprensione approfondita delle esigenze del cliente, una valutazione accurata del tempo e delle risorse necessarie per il completamento del lavoro e una presentazione chiara e dettagliata dei costi associati. Ricorda, la trasparenza e la professionalità sono fondamentali per costruire un rapporto di fiducia con i tuoi clienti. Non sottovalutare mai il valore di un preventivo ben scritto: non solo ti aiuta a garantire un pagamento equo per il tuo lavoro, ma è anche un’opportunità per dimostrare la tua competenza e affidabilità come commercialista.